Kunden und Vertrieb

Jeder Kunde hat eine Akte: Kontakte, Baustellen, Termine, Notizen, Mails und die Dokumente aus dem Archiv. Neue Anfragen und Ausschreibungen laufen als Signale ein und werden zum Auftrag geführt.

So sieht es im Alltag aus

1
Kunde anlegen
Name, Ort, Ansprechpartner. Oder du übernimmst deine bestehende Kundenliste aus Excel (kommt mit dem Start).
2
Alles am Kunden
Notizen tippst oder sprichst du ein, Termine und Dokumente hängen automatisch dran.
3
Kundenakte
Vor dem Telefonat ein Blick in die Akte, und du weißt, was zuletzt war. Die Akte lässt sich auch drucken.

Das brauchst du

deine Kundenliste, zum Beispiel als Excel-Datei
sonst nichts

Einrichten

20 bis 60 Minuten, je nach Liste

Kundenliste in die Vorlage kopieren.
Hochladen und prüfen.
Fehlendes von Hand ergänzen.

So läuft die Einrichtung

Fragen dazu

Kann ich meine Kunden aus dem alten Programm mitnehmen?

Ja, wenn es eine Liste als Excel oder CSV ausgeben kann. Wenn nicht, schauen wir es uns gemeinsam an.

Sehen alle Mitarbeiter alles?

Nein. Wer was sieht, legst du fest.

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